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(划重点)广东发展银行拟发60亿元次级债

时间:2023-01-12 来源网站:小番茄财经网

广东发展银行拟发60亿元次级债

广东发展银行拟发60亿元次级债 更新时间:2010-6-19 0:03:56   董事长董建岳称,150亿定向增发已获广东银监局通过,尚待银监会审批  18日上午,广东发展银行股东大会审议通过发行不超过60亿元次级债,发行10年期或15年期债券品种。  这次发行将聘请主承销商组织承销团公开发行,发行利率尚未确定,募集资金将计入该行的附属资本,纳入资本充足率的计算。  18日上午,广发行董事长董建岳在股东大会上称,“由于广发行的资本充足率尚未满足监管规定,导致银行贷款受到约束,从而影响广发行的规模扩张。”  据广发行2009年报,截至2009年末,其资本充足率由2008年底的11.63%下降至8.98%,核心资本充足率由6.67%下降至5.62%。这与银监会对中小银行10%最低资本充足率的要求尚有距离。  2009年,广发行曾计划发行40亿次级债券,后因未符合银监会相关指标而搁置。2010年初,广发行确立了“以股份增发为首选,次级债发行为辅助,积极推动IPO进程”的资本补充思路。  今年4月8日,广发行股东大会审议通过150亿增资扩股方案,向原股东定向增发,募集资金全部用于补充资本金,以提高该行资本充足率。据《2010年度次级债发行方案》,预计在完成增资扩股后,广发行的资本充足率有望达到11.44%。  董建岳在股东大会上透露,150亿增发方案已获广东银监局通过,尚在银监会审理中。“若6月份能够拿到批文,四名大股东的120亿元将到账”。他说,次级债的发行将择机而行,争取在11月末完成。  广发行行长辛迈豪接受财新网记者采访时表示,“增发在正确的轨道上顺利推进,大股东都跟进了,其他股东也要求更多的股份,这令我们十分鼓舞。目前市场环境令很多银行都在收缩发行规模,而我们准备募集150亿,就募集到了150亿。”  谈及过往三年的业绩,辛迈豪表示,2007年、2008年和2009年,广发行的净利润分别是26.8亿元、27.8亿元和33.9亿元,三年净利润加起来比过去18年的总和都多。  6月18日的股东大会还通过了广发行第六届董事会董事议案,产生了新一届董事会。来自花旗台湾的常务副总经理利明献、来自浦发银行深圳?a 中行谐ぷ诶中卤惶崦?席董事会名单中,接替离任的执行董事辛迈豪和林文和;中央金融工委委员李殿君被提名为独立董事,接替原独立董事林义相的席位。  就今年的目标,董建岳在股东大会上表示,今年净利润拟达到51.8亿元,要较去年增长52%,不良贷款比率控制在1.8%以内,同比拟下降0.6个百分点。

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